Следующая статья поможет вам: Создавайте собственные роли с помощью ролей и разрешений
Прозрачность способствует продуктивности. Вот почему все, что вы делаете на Close.com, видно всем членам вашей команды.
Но некоторые отделы продаж хотят большего контроля над доступность. Они хотят выбирать, какие разрешения подходят их торговым представителям. Им нужна возможность предоставлять индивидуальные разрешения без обязательного предоставления все разрешения.
Вот почему мы построили Роли и разрешения
До недавнего времени у нас было две роли — администратор и пользователь — с лишь несколькими жестко запрограммированными разрешениями.
Но теперь вы можете создавать собственные роли, добавлять или удалять разрешения, а также назначать роли новым и существующим пользователям.
Хотите, чтобы торговый представитель не отправлял массовую рассылку вашим потенциальным клиентам? Без проблем. Просто создайте новую роль, которая ограничит их доступ к массовой рассылке электронной почты, или добавьте их в уже созданную пользовательскую роль.
Легко создавать собственные роли с нуля. или выберите одну из трех редактируемых предопределенных ролей: «Суперпользователь», «Пользователь» и «Пользователь с ограниченными правами».
Назначение ролей пользователям
Любой пользователь с ролью пользователя, включающей «Управление пользователями, выставлением счетов и ролями/разрешениями», может назначать людям разные роли в разделе «Настройки» > «Команда и планы».
Создание и редактирование ролей
Доступ к «Управлению пользователями, выставлением счетов и ролями/разрешениями» также позволяет создавать новые роли или изменять существующие.
Чтобы создать новую роль, нажмите «+ Создать новую роль» внизу страницы. Отсюда вы также можете дублировать существующую роль и/или редактировать ее имя и разрешения.
Чтобы изменить существующую роль, щелкните роль в разделе «Настройки» > «Роли и разрешения». Отсюда вы можете редактировать имя роли, добавлять или удалять разрешения (например, «Массовое редактирование»), а также добавлять или удалять группы разрешений (например, «Массовые действия»). Когда все будет готово, нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу страницы.
Как видите, мы также добавили 11 новых разрешений:
- Управление шаблонами электронной почты команды
- Массовый импорт
- Массовая рассылка по электронной почте
- Удаление потенциальных клиентов
- Объединить потенциальных клиентов
- Управляйте возможностями/задачами/деятельностью других
- Удалить собственные возможности/задачи/мероприятия
Еще несколько замечаний…
Роль администратора нельзя удалить или отредактировать, но все остальные полностью настраиваются.
Некоторые разрешения зависят от других, поэтому они будут включены автоматически. Например:
- Массовое удаление автоматически включает Удаление потенциальных клиентов
- Удаление потенциальных клиентов автоматически включает все разрешения из Возможности/Задачи/Мероприятия группа
Пользователи могут предварительно просмотреть большинство функций, даже если их доступ к определенным разрешениям ограничен, но они не смогут фактически выполнить действие. Например, если пользователи не могут удалить свои задачи, но все равно пытаются это сделать, они получат такое уведомление:
Как всегда, наши команды поддержки и успеха всегда готовы помочь вам с любыми вопросами. Вы можете связаться со службой поддержки здесь или напрямую со своим менеджером по работе с клиентами.
Если вы еще не используете Close.com для заключения большего количества сделок, начните с бесплатная 14-дневная пробная версия сегодня!