Следующая статья поможет вам: СТАТИСТИКА ПРОДАЖ В 2023 Г. (ОБНОВЛЕНО)
Salesforce — это облачное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое позволяет компаниям управлять данными о своих клиентах, воронкой продаж и маркетинговыми кампаниями. Он предлагает набор инструментов, помогающих компаниям связываться со своими клиентами и отслеживать все взаимодействия. Salesforce также включает в себя функции, которые позволяют предприятиям создавать собственные приложения или расширения для программного обеспечения.
Salesforce — одна из самых популярных CRM на рынке, получившая множество наград за свои возможности и функциональность. Если вы хотите знать, как использовать Salesforce, прежде всего важно отметить, что Salesforce используется компаниями всех размеров, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500. Salesforce также обладает широкими возможностями настройки, что означает, что предприятия могут адаптировать его к своим конкретным потребностям.
В целом, Salesforce — это отличный инструмент CRM, который может помочь компаниям более эффективно управлять данными о своих клиентах и взаимодействием с ними. Если вам интересно, как использовать Salesforce, это очень практично и легко, настраивается и предоставляет множество функций и функций. Если вы ищете хорошее CRM-решение, обратите внимание на Salesforce.
Если вы хотите узнать, как использовать Salesforce, вам сначала необходимо создать учетную запись. После создания учетной записи вы можете войти на веб-сайт Salesforce. После входа в систему вы попадете на домашнюю страницу, которая содержит список ваших последних действий и сводку данных вашей компании. При обсуждении того, как использовать Salesforce, чтобы начать его использовать, вам необходимо создать новый объект. Объект — это контейнер для данных, относящихся к определенной теме или деятельности. В Salesforce существует несколько типов объектов, включая организации, контакты, возможности и интересы.
Чтобы создать новый объект, нажмите кнопку «Создать» в левом верхнем углу страницы. Откроется меню, в котором вы можете выбрать тип объекта, который хотите создать. После выбора типа объекта вам нужно будет предоставить необходимую информацию об объекте. Это включает имя объекта, описание объекта и поля, которые будут включены в объект.
Чтобы узнать, как использовать Salesforce, необходимо выполнить еще несколько шагов. После того, как вы создали объект, вы можете начать добавлять к нему записи. Одна запись является единственным примером объекта. Чтобы добавить запись к объекту, нажмите на кнопку «Создать» в правом верхнем углу страницы. Откроется меню, в котором вы можете выбрать тип записи, которую хотите добавить. После выбора типа записи вам нужно будет предоставить необходимую информацию о записи. Это включает в себя имя записи и информацию о покупателе или продаже, связанной с ней.
После того, как вы добавили записи к объекту, вы можете просмотреть их, нажав на вкладку «Список» в верхней части страницы. При изучении того, как использовать Salesforce, это одни из наиболее важных шагов. Это откроет список всех ваших записей для этого объекта. Вы также можете отфильтровать этот список, используя фильтры в верхней части страницы. Эти фильтры включают такие поля, как «Дата создания», «Дата последнего изменения», «Владелец» и «Статус». Вы также можете использовать операторы расширенного поиска, чтобы найти определенные записи на основе их значений для определенных полей.
Чтобы просмотреть подробную информацию о конкретной записи, нажмите на ее название в списке. Откроется окно, в котором отображается вся информация об этой записи. Вы также можете отредактировать эту информацию, щелкнув одно из ее полей и введя в него новые значения. Чтобы удалить запись из объекта, нажмите на его название в списке, а затем нажмите на кнопку «Удалить» внизу страницы. Изучая, как использовать Salesforce, помните, что эти шаги имеют решающее значение, и, выполняя каждый из них, вы быстро научитесь использовать Salesforce.