В своем последнем опросе технический аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо отметил, что Luxshare ICT, скорее всего, будет руководить, разрабатывать и производить AppleГарнитура AR/MR первого поколения. Минг-Чи Куо заявил, что Pegatron, скорее всего, переведет команду разработчиков AR/MR и производственные ресурсы в Luxcase Ict в первом квартале 2023 года.
Luxcase ICT является совместным предприятием Luxshare ICT и Pegatron, и, по его словам, Pegatron является акционером Luxcase Ict, поэтому прибыль Luxcaseict будет выгодна Pegatron, но, по сути, Pegatron постепенно выходит из Appleгарнитурный бизнес.
預期立訊或將主導Apple第一代AR/MR頭戴裝置開發與量產 / Luxshare ICT, вероятно, возглавит разработку и производство AppleAR/MR-гарнитура первого поколенияhttps://t.co/ff1h6smoM9
— 郭明錤 (Минг-Чи Куо) (@mingchikuo) 24 февраля 2023 г.
Таким образом, Luxshare ICT возьмет на себя последующее проектирование и производство этого продукта. Подобные изменения приведут к последующему ускорению снижения стоимости гарнитуры, что и является Apple надеется.
По мере поставок AppleСтоимость AR/MR-гарнитур первого поколения чрезвычайно низкая, Luxshare ICT трудно получить прибыль от этих инвестиций в краткосрочной перспективе. Рост Luxshare ICT в 2023 и 2024 годах полностью зависит от Appleзаказы. Следовательно, если Apple ожидает, что Luxshare ICT возьмет на себя управление гарнитурой, Luxshare ICT будет сложно отказать в этой просьбе.
Минг-Чи Куо далее заявил, что Luxshare ICT будет использовать Luxcase Ict для получения заказов на Appleновые гарнитуры AR/MR в будущем. Он считает, что лучший сценарий для Люкскейса — это Apple’s, чтобы хорошо продаваться и проводить IPO, когда видимость роста выручки и прибыли хорошая.
Однако, согласно отчету, AppleГарнитура AR/MR второго поколения представлена двумя моделями высокого и низкого уровня. Высококачественные и бюджетные модели будут разрабатываться и производиться Luxcase Ict и Foxconn соответственно. Текущий график запуска обеих моделей, скорее всего, приходится на 2025 год.
В целом Минг-Чи Куо подтвердил, что, по его мнению, это может быть потенциальным предупреждающим знаком для Apple, несмотря на неоднократные заявления о своем оптимизме в отношении AR. Напомним, что за последние два года Apple поставщики были более готовы инвестировать в новые направления бизнеса, такие как электромобили, чем сотрудничать с Appleрасширение/инвестиции.