Walmart планирует провести IPO своего недавно приобретенного индийского гиганта электронной коммерции Flipkart

С Flipkart, основанной в 2007 году бывшим Amazon сотрудники Сачин и Бинни Бансал, а поскольку Walmart становится ее крупнейшим акционером, все больше новой информации об их сделке транслируется во всех средствах массовой информации.

В субботу Walmart Inc (WMT.N) заявила в заявлении, поданном в регулирующий орган США, что она может сделать индийский интернет-магазин Flipkart публичным уже через четыре года, впервые подробно описав потенциальный график листинга для крупнейшего в истории Walmart приобретение.

По данным Walmart, в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США от 11 мая, миноритарные инвесторы, владеющие 60 процентами акций Flipkart, «действуя сообща, могут потребовать от Flipkart провести первичное публичное размещение акций» (IPO) через четыре года после закрытия Walmart. -Транзакция с флипкартом.

Еще ранее сообщалось, что Alphabet (GOOGL.O), материнская компания Google, может инвестировать около 3 миллиардов долларов за примерно 15-процентную долю в Flipkart.

В документе говорится, что IPO не должно проводиться ниже суммы, которую Walmart инвестировала в индийскую фирму электронной коммерции. Ранее на этой неделе Walmart объявил, что заплатит 16 миллиардов долларов за примерно 77 процентов акций Flipkart в крупнейшей сделке за всю историю американского розничного гиганта и победит главного конкурента. Amazon.com Inc (AMZN.O) на ключевом растущем рынке. Инвестиции подразумевают оценку Flipkart со штаб-квартирой в Бангалоре почти в 21 миллиард долларов.

После заключения сделки миноритарными акционерами в ней стали соучредитель Flipkart Бинни Бансал, китайская Tencent Holdings (0700. HK), американский хедж-фонд Tiger Global Management и Microsoft Corp (MSFT.O).

Хотя со временем Walmart назначит шесть директоров после консультаций со всеми директорами, имеющими контрольный пакет акций Flipkart, в сделке было ясно указано, что Walmart первоначально назначит пять директоров в совет директоров Flipkart, а имена двух директоров будут назначены миноритарными акционерами, а Бансал займет одно место в совете директоров. Завершение сделки теперь является лишь вопросом времени, поскольку она ожидает разрешения антимонопольного органа Индии, поэтому ожидается, что она будет закрыта позднее в этом году.

Даже он назначит или заменит генерального директора Flipkart и других ключевых руководителей компаний группы после консультации с Бансалом и советом директоров.

Согласно документам, Walmart или ее подразделения могут попросить Flipkart выпустить новые обыкновенные акции на сумму до 3 миллиардов долларов до закрытия «транзакций и в первую годовщину закрытия или до нее».

Помимо этого, Walmart подтвердил, что ни одна из сторон не будет обязана платить комиссию за расторжение договора, если договор о выпуске акций или покупке с Flipkart будет расторгнут. Такое подтверждение было необходимо, поскольку сообщалось, что японская группа SoftBank, владеющая примерно 20 процентами акций Flipkart, переосмысливает свой выход из-за налоговых обязательств и поскольку она видит дополнительную ценность в Flipkart.

Генеральный директор SoftBank Масаеши Сон заявил, что их инвестиции в Flipkart выросли почти до 4 миллиардов долларов. Этот рост произошел всего через 9 месяцев после того, как SoftBank использовал свой Vision Fund для инвестирования около 2,5 миллиардов долларов в Flipkart.