Следующая статья поможет вам: 9 лучших CRM для консультантов по финансовым услугам, которые помогут привлечь больше клиентов: издание 2023 г.
Управление взаимоотношениями с клиентами имеет важное значение в сфере услуг по финансовому планированию. На карту поставлено очень многое, и обеспечение доверия клиентов к вам имеет первостепенное значение.
Вам интересно, что такое управление взаимоотношениями с клиентами и почему это важно? Ознакомьтесь с нашим Руководство по CRM.
К сожалению, есть много причин, по которым отношения финансового консультанта и клиента могут пойти не так: неуместная цифра, пренебрежение соглашением, пропущенная встреча или обещанная скидка, которая не доставлена. Каждый из этих факторов может подорвать веру, необходимую клиенту, чтобы продолжать доверять вам свои деньги.
Пришло время совершить ритуальное жертвоприношение в надежде умилостивить богов финансов, верно?
Э-э, возможно. Решать вам (хотя мы слышали, что белых телят найти труднее, чем раньше). Однако лучшим подходом было бы внедрение эффективной системы управления потребностями клиентов, и именно здесь на помощь приходит CRM-решение.
CRM или системы управления взаимоотношениями с клиентами, может помочь вам оптимизировать рабочий процесс, чтобы потребности клиентов всегда были в центре внимания, и вам не придется запоминать каждую деталь. Простота использования CRM означает, что вы можете просто добавить важные даты, данные о клиентах и информацию о продажах в свою систему, а затем забыть о них до тех пор, пока они вам не понадобятся.
Прошли времена компьютеров; теперь вы можете заставить компьютеры работать ты.
Нахождение отличного CRM для финансовых консультантов Конечно, легче сказать, чем сделать. Несмотря на то, что существует множество потенциальных вариантов выбора (ура!), их так много, что многие люди увязают в поиске (ууу). Если вам нужна специально разработанная CRM для финансовых консультантов, вы должны знать, где искать.
У нас для вас хорошие новости: компания Close всегда готова помочь. Сегодня мы собираемся обсудить лучшие CRM для финансовых консультантов, плюсы и минусы каждого из них, цены и многое другое. После того, как вы сравните их, чтобы определить, что лучше всего соответствует вашим потребностям, и выберете лучших кандидатов, вы сможете воспользоваться бесплатной пробной версией, чтобы по-настоящему ощутить программное обеспечение.
Или, если вы уверены в своем выборе, вы можете сразу приступить к делу… что мы и собираемся сделать. Читай дальше!
Что такое CRM-система и что она может сделать для финансовых услуг?
Прежде чем мы поговорим о том, какие системы лучше, давайте ответим на один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем. Что является Программное обеспечение CRM для финансовых консультантов и чем оно отличается от других инструментов управления клиентами?
Хотя существует множество ответов на этот вопрос, две наиболее важные тактики, которые должна использовать ваша CRM, — это увеличение вашей клиентской базы и удлинение ваших отношений с ними. Давайте посмотрим поближе.
Изучите возможности CRM подрядчика и его влияние на ваш рабочий процесс.
Увеличение общего количества клиентов
Представьте, что вы разработали финтех-приложение и вы хотите добиться успеха, продавать больше продукции и развивать больше бизнеса, вам нужно больше отношений с клиентами. Это очень простое уравнение, в котором CRM определенно может помочь.
Независимо от того, работаете ли вы в основном над холодными звонками, электронной почтой, рекомендациями или всем вышеперечисленным, вам нужно место для хранения и доступа к информации о клиентах во время выполнения ваших бизнес-процессов. Сюда входят как потенциальные клиенты, так и потенциальные клиенты — важнейшие этапы пути покупателя.
Если вы не сможете управлять ими так же тщательно, как своими клиентами, вы не сможете конвертировать столько же клиентов. По очевидным причинам это помешает вам достичь своих целей по привлечению большего количества клиентов.
Построение долгосрочных отношений с существующими клиентами
Вторая ключевая особенность CRM — это набор инструментов управления благосостоянием существующих клиентов. Это означает отслеживание того, что вы для них делаете: их цели, ваши услуги, их прибыли и убытки, а также ваше общение.
Хорошие новости? Нет необходимости отслеживать все эти показатели в бесчисленных таблицах (потому что мы знаем, насколько вы любовь делая это). Качественная и комплексная CRM позволит вам делать все с одной панели управления, создавая надежный профиль клиента, который позволит вам обслуживать его еще более эффективно.
Еще несколько функций, которые вам следует искать в CRM для управления активами или финансовых услуг, включают:
- Внедрение CRM-платформы и постоянная поддержка (в идеале в режиме реального времени)
- Инструменты автоматизации рабочих процессов для создания и поддержки ваших воронка продаж
- Подсказки, сценарии и шаблоны для последующих звонков и электронной почты
- Автоматизированные последовательности продаж
- Сегментация аудитории
Ниже мы рассмотрим некоторые варианты поиска лучшего программного обеспечения CRM для финансовых консультантов. Какой бы вариант вы ни выбрали, обязательно учитывайте вышеперечисленные факторы.
Преимущества использования программного обеспечения Financial CRM
Допустим, в качестве аргумента, что вы умеете держать списки в голове. Ваши показатели продаж в порядке, спасибо. Вы гордитесь тем, что знаете своих потенциальных клиентов и клиентов вдоль и поперек, и не думаете, что вам нужно что-то целое, чтобы продолжать хорошо выполнять свою работу.
И знаете что – с точки зрения цифр, это не так. Ваши процессы работают. Вы отличный продавец и достигаете своих целей. Вы умеете привлекать новых потенциальных клиентов, обеспечивать поддержку клиентов и уверенно решать трудоемкие задачи.
Но что, если бы ваши процессы продаж могли улучшиться еще больше, и вы могли бы привлечь больше клиентов, дольше удерживая существующих клиентов? Разве это того не стоило бы?
Мы предполагаем, что для большинства людей ответ — да. CRM помогает во многих отношениях: от управления документами до улучшения пользовательского опыта ваших клиентов при использовании ваших продуктов и услуг. Вот некоторые из главных преимуществ использования CRM в финансовых услугах и управлении активами.
- Управляйте лидами и воронкой: Управление воронкой продаж — это отслеживание текущих клиентов и заказчиков и привлечение новых, поэтому управление потенциальными клиентами так важно.
- Улучшите процессы продаж: Отслеживая и сегментируя свои контакты, вы можете увеличить количество и частоту точек взаимодействия и заключить больше сделок.
- Управляйте задачами: Благодаря контрольным спискам, сценариям и автоматизации продаж вы сможете сделать больше и более эффективно отслеживать все это с помощью программного обеспечения для управления задачами.
- Помощь членам команды: Хорошее программное обеспечение CRM также должно позволять вам удаленно обучать свою команду продаж: от обучения звонкам до управления квотами.
- Автоматизировать маркетинг: От шаблонов до рабочих процессов: вы будете выполнять гораздо меньше работы по привлечению потенциальных клиентов и получите гораздо большую отдачу от своих усилий по автоматизации маркетинга.
- Увеличение дохода: Вместе вышеперечисленные возможности помогут вам увеличить общий доход. Вот несколько тематических исследований, подтверждающих это.
9 лучших CRM для финансовых консультантов в 2023 году
Когда дело доходит до CRM для финансовых консультантов, список длинный. Однако список CRM, которые вы действительно хотели бы использовать совсем немного короче. Если вы ищете системы управления взаимоотношениями с клиентами для организации ваших контактов, привлечения новых клиентов и потенциальных клиентов, предоставления шаблоны скриптов продажили повысить мотивацию продаж вашей команды, вам понадобится хорошая CRM с проверенной репутацией.
От малых предприятий до крупных консалтинговых фирм вам нужен поставщик SaaS, который обеспечивает отличное управление контактами, сегментацию, подсказки по конвейеру продаж и многое другое. Следующий список CRM — хорошее место для начала.
1. Закрыть
Close — один из самых популярных вариантов «все в одном» для пользователей, которым требуется масса функций, подкрепленных понятным пользовательским интерфейсом, надежными инструментами и интеграцией.
Плюсы:
Close — это настоящий универсальный магазин. В отличие от многих других CRM, которые обещают массу услуг под одной крышей, но на самом деле Имея в виду, что они предлагают интеграцию, Close действительно предлагает огромное количество услуг в рамках своего программного обеспечения. К ним относятся электронная почта, звонки, социальные сети, обучение звонкам, шаблоны общения и интеграция для подключения к стороннему программному обеспечению, которое вы уже используете, например Outlook, Gmail или другим любимым инструментам. И да, есть мобильное приложение.
Примечательно, что приверженность Close к доступности распространяется и на мобильное приложение, позволяющее пользователям оставаться на связи с потенциальными клиентами, где бы они ни находились. Мобильное приложение дает торговым представителям возможность гибко управлять потенциальными клиентами, оперативно отвечать на запросы и поддерживать связь с клиентами, независимо от их местонахождения. Будь то в офисе или в путешествии, мобильное приложение гарантирует, что специалисты по продажам никогда не пропустят ни одной детали.
И хотя рассказывать о своих особенностях приятно, приятнее предоставить доказательства. Платформа Close зарекомендовала себя за последнее десятилетие, когда компании всех форм и размеров использовали ее, чтобы легко отслеживать больше потенциальных клиентов и заключать больше сделок. Кроме того, наш индивидуальный подход обеспечивает быстрое и дружелюбное обслуживание клиентов и ответы на вопросы каждый раз.
Минусы:
В то время как другие CRM предлагают бесплатный «бесплатный» уровень для ограниченного числа пользователей, Close этого не делает. Наша бесплатная пробная версия предоставляет 14 дней доступа, что дает вам время настроить и опробовать программное обеспечение. Тем не менее, многие малые предприятия хотят иметь бесплатный вариант.
2. Зохо
Zoho CRM — одна из самых популярных на рынке. Он доступен по цене, прост в использовании (хотя и не обязательно адаптируется) и поставляется с подробным пошаговым руководством по установке.
Плюсы:
Одним из главных плюсов Zoho является его цена. Поскольку у них есть многоуровневые варианты, это вполне доступно для малого и среднего бизнеса. Кроме того, его пользовательский интерфейс прост и интуитивно понятен, что упрощает вашу работу при поиске информации или участии в маркетинговой деятельности.
Если вам не нужна большая настройка, то это идеальный вариант.
Минусы:
Многие пользователи говорят, что Zoho сложно настроить и масштабировать. Несмотря на чистый пользовательский интерфейс, это не лучший готовый продукт для пользователей, которые еще не являются экспертами в использовании CRM, поэтому вы не сможете запустить его за один день.
С другой стороны, для компаний, у которых много сотрудников, которым необходимо его использовать, он может не обеспечить наилучшего обслуживания из-за задержки в настройке.
3. Финансовые услуги Salesforce
Опираясь на отличную репутацию Salesforce, заработанную за годы работы в качестве маркетингового двигателя. по преимуществу для компаний всех видов SaaS возвращается с CRM, разработанной специально для финансовых консультантов.
Плюсы:
Поскольку компания Salesforce имеет столь долгую историю (основана в 1999 году), у них большой опыт поддержки своих продуктов. Сегодня их система невероятно комплексна и хорошо интегрируется со всеми видами другого программного обеспечения, которое вы, возможно, уже используете.
Пользователи сообщают, что найти контактную информацию и автоматизировать конвейер несложно — то есть после того, как вы все настроите. Они предлагают специалистов, которые помогут вам обучиться работе с программным обеспечением и поддержать вас в процессе работы.
Минусы:
Многие пользователи жалуются, что в Salesforce, в частности, высокая текучесть кадров среди сотрудников службы поддержки клиентов. Это может затруднить получение ответов на вопросы и снизить эффективность продукта в целом.
Кроме того, это может быть не лучший выбор для компаний, которые никогда раньше не использовали CRM. Если вы только начинаете или до сих пор использовали только простые системы управления ресурсами клиентов, вам потребуется значительное количество времени, чтобы спланировать ваши процессы и внедрить их все с помощью Salesforce, просто потому, что платформа настолько невероятно велик.
4. Богатство
В то время как другие CRM разработаны для более универсального бизнес-подхода, применимого к любой отрасли, Wealthbox был разработан специально для финансовой отрасли.
Плюсы:
Wealthbox специально разработан для специалистов по финансовому планированию и брокеров. Учитывая, что это его единственная цель, это, пожалуй, наиболее финансово ориентированный продукт в нашем списке. У них также есть длинный список партнеров по финансовому планированию, с которыми они интегрируются, поэтому их специализация значительна.
Клиенты хвалят их за простой пользовательский интерфейс и все функции, необходимые для работы фирмы по финансовому планированию любого размера, а также за относительно короткое время установки.
Минусы:
Wealthbox не предлагает ничего отличного от других CRM в этом списке, вы можете просто потратить время на ее настройку. В сочетании с тем фактом, что их пользователи сообщают о частых сбоях и ограниченном количестве обновлений, особенно для мобильных приложений, многие люди предпочитают искать CRM для финансового планирования в других местах.
5. Угру
Ugru — еще одна платформа, разработанная для удовлетворения потребностей фирм по финансовому планированию и независимых консультантов. Она имеет множество специальных функций, которые упрощают автоматизацию, маркетинг и продажи.
Плюсы:
Ugru гордится тем, что удаляет двойные записи, что упрощает сбор и сопоставление информации о клиентах в вашей CRM без ее дублирования. Таким образом, вы не рассылаете спам своим потенциальным и потенциальным клиентам, что может привести к неудачным отношениям и недостижению целей продаж.
Благодаря более чем 40 предварительно разработанным рабочим процессам, специально созданным для финансовых экспертов, вы обнаружите, что он дает хорошие готовые результаты для пользователей. Клиентский портал, шаблоны и большой объем хранилища еще больше повышают удобство использования.
Минусы:
Стоимость базового плана Ugru более чем вдвое превышает стоимость CRM, такой как Close, и содержит мало дополнительных функций. Хотя их цена включает в себя 3 пользователей, у вас нет возможности получить его только для одного человека. По этой причине это плохой выбор для независимых подрядчиков или индивидуальных предпринимателей.
Еще одна вещь, которой клиенты недовольны, — это невозможность восстановить что-то, что было удалено. Если вы случайно уничтожите часть информации о клиенте, профиль или контакт, вы можете быть SOL.
6. NexJ Системы
Благодаря широкому спектру решений по управлению активами и банковским операциям NexJ Systems может оказаться лучшим вариантом для крупных предприятий, таких как банки или транснациональные компании. Однако для этого вам понадобится бюджет.
Плюсы:
Называя себя пионерами «интеллектуального управления клиентами», NexJ Systems представляет собой систему CRM, обладающую большим потенциалом для управляющих активами. Среди их плюсов — тщательно продуманная панель управления и большой потенциал интеграции, а также отзывчивая команда обслуживания клиентов.
У них также впечатляющий список клиентов, в том числе такие известные компании, как American Family Insurance и Wells Fargo Advisors. Хотя это во многом говорит об их успехе, это также говорит о том, какие бюджеты необходимы для финансирования NexJ в вашей компании.
Минусы:
Недостаток NexJ, который сразу бросается в глаза, заключается в том, что на их веб-сайте невозможно найти цены. Они советуют вам связаться с ними или заказать демо-версию, чтобы узнать больше, а это значит, что вы гарантированно почувствуете шок, когда впервые увидите эту цитату. Тогда вам придется решить, стоит ли оно того.
7. DebtPayPro
Некоторые поставщики финансовых услуг имеют более специфическую нишу, чем другие. Для тех, кто занимается консолидацией и выплатой долга, DebtPayPro — хороший вариант управления контактами.
Плюсы:
Если вы компания, которая ищет клиентов для консолидации долга или планов платежей, вам нужна CRM, которая может поддержать ваш конкретный процесс. Ваши целевые клиенты занимают определенную нишу, а это означает, что вам нужно программное обеспечение для продаж, сценарии и функции, которые вписываются в эту нишу, что и делает DebtPayPro. Это помогает вам искать, привлекать потенциальных клиентов и группировать их, и все это с упором на долг.
Минусы:
Если вы не финансовая компания, специализирующаяся на выплате или консолидации долга, вероятно, эта программа не для вас. Если вы не долговая компания, то их специализированные функции, скорее всего, будут мешать.
Кроме того, их цена вызывает подозрение. Вам нужно посмотреть демо-версию или связаться с ними, чтобы узнать больше, а это говорит о том, что они, скорее всего, не окажутся доступными для среднего медведя.
8. Редтейл
Redtail CRM, созданная для небольших команд специалистов по гибкому маркетингу и продажам, является хорошим выбором для малого и среднего бизнеса.
Плюсы:
Не зря Redtail попал в список лучших CRM 2022 года по версии Forbes Advisor. Он специально создан для финансовых специалистов, имеет простую панель управления и не требует большого количества настроек, чтобы он стал функциональным для отделов продаж.
Благодаря миграции базы данных, отчетности и другим функциям продаж вы также можете довольно просто перейти на Redtail. Многие сообщили, что им тоже нравится родной календарь.
Минусы:
Пользователи сообщают, что поддержка Redtail не идеальна. Иногда у них возникают сбои в интеграции, и даже их собственные функции не обновляются достаточно эффективно, чтобы эта система могла быть полезной для некоторых финансовых экспертов. Другие пользователи сообщают, что его внешний вид устарел, а панель управления не так проста в использовании.
Кроме того, программное обеспечение стоит 99 долларов в месяц. Хотя он включает в себя 15 пользователей, компании, у которых их меньше 15, могут быть недовольны тем, что им приходится платить так много, когда им пользуется только один или два человека.
9. СоветникДвигатель
Последним в нашем списке является AdvisorEngine, ранее известный как Junxure, который предоставляет стандартные услуги электронного маркетинга, звонков, управления контактами и многое другое, созданные финансовыми консультантами для финансовых консультантов.
Плюсы:
Одним из качеств, которые больше всего рекомендуют Junxure, является тот факт, что он на законных основаниях разработан финансовыми консультантами. Это означает, что любой, кто использует его в целях финансовых продаж, вероятно, почувствует себя очень заметным. А кто не хочет чувствовать себя увиденным, будь то программное обеспечение или что-то еще??
В целом, AdvisorEngine проверяет большинство параметров хорошей CRM. Он имеет превосходные возможности миграции данных и управления контактами, а его пользовательский интерфейс, как сообщается, относительно прост.
Минусы:
Отчеты показывают, что AdvisorEngine быстро устаревает и медленно обновляется. Кроме того, система имеет более крутую кривую обучения, чем многим хотелось бы. В целом, он более громоздкий, чем некоторые из более изящных и современных вариантов SaaS, перечисленных выше, таких как Close. Кроме того, структура ценообразования непрозрачна.
10. Продавец
Salesmate — это комплексное облачное CRM-программное обеспечение, специально разработанное для финансовой отрасли с целью повышения производительности и увеличения доходов групп продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Плюсы:
Он эффективно привлекает потенциальных клиентов, повышает удовлетворенность клиентов и оптимизирует процессы, предоставляя предприятиям конкурентное преимущество на рынке.
Финансовые консультанты получают выгоду от удобной платформы Salesmate, которая позволяет им легко отслеживать потенциальных клиентов, сделки и каналы продаж.
Он предлагает ряд мощных функций, включая автоматизацию продаж, автоматизацию маркетинга, кампании и последовательности по электронной почте, встроенные звонки и текстовые сообщения и многое другое.
Более того, мобильное CRM-приложение Salesmate обеспечивает доступ к данным из любой точки мира, позволяя пользователям оставаться на связи, где бы они ни находились.
Salesmate оказывается исключительным выбором для компаний, стремящихся оптимизировать свои процессы продаж и ускорить закрытие сделок.
Минусы:
К недостаткам Salesmate относятся периодическое замедление работы обновлений, хотя служба поддержки клиентов предупреждает об этом заранее.
Функция отслеживания электронной почты могла бы быть более точной, влияя на кампании по электронной почте и общение с клиентами.
CRM для финансовых консультантов: краткий обзор
| Продукт | Плюсы | Минусы | Ежемесячная базовая цена |
|---|---|---|---|
| Close.com | Отличная универсальная система для малого, среднего и крупного бизнеса. | Нет бесплатной версии, как у многих CRM-систем. | 29 долларов США |
| Зохо | Бесплатная версия для 3 пользователей | Трудно настроить и масштабировать | Бесплатно для 3 пользователей |
| Финансовые услуги Salesforce | Многолетний опыт в бизнесе и очень обширный | Дорогое получение всех функций и крутая кривая обучения. | 25 долларов США |
| Богатство | Специально разработан для специалистов по финансовому планированию и брокеров. | Сообщается о плохих обновлениях приложений и частых сбоях | 45 долларов США |
| Угру | Автоматически удаляет повторяющиеся записи в системе | Базовый пакет стоит дорого, а удаленные элементы исчезают навсегда. | 59 долларов США |
| NexJ Системы | Впечатляющий список клиентов и большой потенциал интеграции | Стоимость NexJ, вероятно, будет недоступна для большинства малых и средних предприятий. | Н/Д |
| DebtPayPro | Хорошо адаптирован для предприятий, которые работают над облегчением бремени задолженности и консолидацией. | Дорого и не адаптировано к другим финансовым отраслям. | Н/Д |
| Редтейл | Вошел в список лучших CRM 2022 года по версии Forbes Advisor. | Иногда глючит, и цена составляет 99 долларов в месяц, даже если у вас менее 15 пользователей. | 99 долларов США |
| СоветникДвигатель | Разработано финансовыми консультантами | Нет прозрачной системы ценообразования. | Н/Д |
* Структура ежемесячных базовых цен зависит от платформы и может быть рассчитана на одного пользователя или на несколько рабочих мест и может отражать скидки при оплате на ежегодной основе.
Готовы инвестировать в CRM для индустрии финансовых услуг? Приведенный выше список — отличная отправная точка для начала вашего исследования. Мы рекомендуем вам взглянуть на каждую из отмеченных нами платформ и даже протестировать их бесплатные пробные версии.
Но обязательно дайте Клоузу тест-драйв. Вам понравится, насколько легко Close интегрируется в ваши текущие процессы, а также включенные функции CRM, такие как сегментация аудитории, чтобы убедиться, что вы отправляете правильное сообщение нужной аудитории, и наши интеллектуальные дозвонщики, которые делают звонки по продажам быстрее и эффективнее. эффективный.
Хотите узнать больше о том, как Close может помочь вам управлять данными о клиентах, находить потенциальных клиентов и вести свою команду продаж к победе? Попробуйте бесплатная 14-дневная пробная версия сейчас!
