Следующая статья поможет вам: CRM против электронных таблиц: 11 признаков того, что пора переходить от электронных таблиц к CRM
Пришло время решающего сражения: CRM против электронной таблицы. Какой из них действительно нужен вашему бизнесу?
Если вы поставите этих двоих на ринг и позволите им сражаться, очевидно, что победитель станет явным.
Электронные таблицы — это огромный шаг вперед по сравнению с заметками Post-it и цепочками электронных писем, а также с использованием такого шаблона, как наш. Шаблон таблицы SalesTable CRM (для Google Таблиц) (для Excel) может помочь малому бизнесу начать работу с отслеживанием потенциальных клиентов и организацией контактов.
Тем не менее, у него просто нет той мобильности и функций, которые есть у настоящего программного обеспечения CRM.
Итак, как узнать, что вашему бизнесу пора переходить от электронных таблиц к программному обеспечению CRM? И как это сделать, не потеряв важные данные?
Хотите повысить эффективность своих продаж? Ознакомьтесь с подробным описанием «11 преимуществ CRM для исключительных результатов продаж».
CRM против электронных таблиц: 11 признаков того, что пора что-то менять
1. Вы постоянно теряете важные данные о клиентах в своей электронной таблице.
Электронные таблицы хороши, когда над ними работает всего пара человек и менее 50 потенциальных клиентов или контактов, за которыми нужно следить.
После этого что-то ужасное ждет, чтобы поразить вентилятор.
Когда ваш бизнес растет, невозможно отслеживать все эти данные в электронной таблице. Вы постоянно забываете важные детали о лиде или клиенте и даже можете потерять из-за этого продажи.
Звучит знакомо?
2. Вы не имеете представления о том, что превращает потенциальных клиентов в клиентов.
Какие действия приносят реальные результаты вашей команде продаж? Как принимаются последующие меры и как часто их следует проводить? Сколько людей совершает конверсию после демонстрации продукта по сравнению с подпиской на бесплатную пробную версию? Сколько касаний в среднем требуется для закрытия сделки?
С помощью электронной таблицы вы не можете отслеживать и сравнивать точки данных. Без данных, подтверждающих их действия, каждый представитель будет продавать так, как, по его мнению, лучше всего, что может быть, а может и не быть лучшим для вашей конкретной аудитории.
Ваши потенциальные клиенты уникальны для вашего бизнеса, и могут существовать определенные способы продаж, которые им нравятся больше, чем другие. Однако без правильных данных ваши представители будут летать на месте без какого-либо четкого направления.
3. Ввод данных в таблицу CRM отнимает слишком много времени у ваших представителей.
Вы когда-нибудь отслеживали, сколько времени вы или ваши представители тратят на ввод данных? Если вы хотите провести сравнение CRM и электронных таблиц для своей команды, потратьте неделю и запишите все время, потраченное на ввод данных вручную в свою электронную таблицу.
Сколько часов каждый член вашей команды провел за таблицей? Пять? Десять? Более? (Да.)
Время, потраченное на создание, поддержку и обновление электронной таблицы CRM, — это время, затраченное на фактические продажи. Это не способ заключить больше сделок.
4. Вам придется вручную передавать документы своему отделу продаж.
— Ты никогда не присылал мне это. «Я не получил это, не могли бы вы прислать мне это еще раз?»
Если вы слышите это несколько раз в неделю, это явный признак того, что пришло время перейти от электронных таблиц к CRM.
5. Не существует эффективного способа распределения задач.
Как часто вы звоните своим представителям по телефону или бежите к ним в офис, чтобы делегировать задачи? Или, что еще хуже, как часто вы просто выполняете задачу самостоятельно, потому что делегирование ее займет почти больше времени?
В таблице продажнаш шаблон электронной таблицы CRM, вы можете назначить определенного представителя конкретному лиду или клиенту:
Но поскольку вы не можете назначать конкретные задачи в своей электронной таблице, вам придется назначать задачи устно или по электронной почте. Тогда вероятность того, что эти задачи будут забыты, гораздо выше: и именно поэтому сделки теряются.
6. У вас нет четкого представления о том, чего добиваются ваши торговые представители индивидуально.
Хотите знать, кто из ваших представителей более эффективен в звонках? Кто лидирует, когда дело доходит до демо? Какие представители находятся на грани заключения очень крупных сделок, а какие затягивают цикл продаж? Кто борется и кто выходит на первое место?
В электронной таблице у вас нет доступа к такого рода данным. Это означает, что вы не можете эффективно обучать свою команду продаж.
7. Продавцы не могут эффективно сотрудничать, чтобы совершить продажу.
Когда торговые представители работают вместе с потенциальными клиентами и помогают им двигаться вперед, сделки могут проходить более гладко. Однако ваша электронная таблица не дает им достаточно информации, чтобы сделать это эффективно.
Вместо этого представители будут наступать друг другу на пятки, запрашивать одну и ту же информацию несколько раз, отправлять неправильные документы и, как правило, чертовски раздражать ваших потенциальных клиентов. Из-за этого ваш бизнес кажется дезорганизованным и оторванным от своей аудитории (а не того имиджа бренда, который вы хотите, чтобы люди имели).
8. Кажется, ваш цикл продаж становится все длиннее и длиннее.
Вместо того, чтобы оптимизировать свою деятельность по продажам, чтобы сократить цикл, кажется, что вы и ваша команда потерялись больше, чем когда-либо. По мере добавления новых лидов и клиентов у вас может возникнуть ощущение, что вы тонете в море информации и задач, а память подводит, когда дело доходит до запоминания важной информации, задач, звонков и т. д.
9. Вы хотите сравнить годовые данные и ключевые показатели эффективности, но не можете
Если вы хотите сравнить данные за год (или даже просто сравнить кварталы одного и того же года), это может быть очень сложно сделать с помощью электронной таблицы. Несмотря на то, что у вас есть хороший обзор итогов на панели продаж в нашем шаблоне электронной таблицы CRM, нет возможности сравнить данные за разные диапазоны дат.
10. Хоть раз перед встречей вы потеряли важный документ
И мне не нужно вам говорить, это худшее чувство на свете. Либо приходилось в спешке переделывать документ с нуля, либо идти на встречу без этого документа. Будь то презентация, контракт или любой другой важный документ, его нельзя сохранить в вашей электронной таблице с данными контакта.
Однако с помощью CRM вы можете хранить свои документы вместе с контактными данными, а это значит, что вам больше никогда не придется заново создавать документ в последнюю минуту. Фактически, с Синхронизация собраний Функция «Закрыть» позволяет получать своевременные оповещения о начале собраний и иметь под рукой всю информацию об этом контакте еще до начала.
11. Ваша электронная таблица не защищена, ее можно легко скопировать и передать другим.
Хотя в Google Sheets есть некоторые настройки безопасности, все, что хранится в облаке, может быть легко отправлено и доступно другим. И даже если вы не сохраняете свою таблицу в облаке, ее все равно легко скопировать и поделиться ею. Хуже того, если ваша электронная таблица сохранена в автономном режиме на одном компьютере, она может легко потеряться в случае сбоя этого компьютера. #Кошмар продаж
Если вас беспокоит безопасность, возможно, пришло время перейти на CRM.
Как вы набрали баллы в тесте CRM и электронных таблиц?
Из этих 11 предупреждающих знаков, со сколькими вы себя идентифицировали? Вы «командная электронная таблица» или «командный CRM»?
Давайте посмотрим правде в глаза: растущему бизнесу нужно нечто большее, чем просто электронная таблица, чтобы отслеживать потенциальных клиентов и быстрее заключать сделки.
Благодаря CRM у вас будет возможность отслеживать данные, необходимые для развития ваших навыков продаж и вашей команды. Благодаря такой информации вы сократите свой цикл продаж, закроете больше сделок и начнете по-настоящему добиваться успеха.
К настоящему времени вы, вероятно, уже согласны с идеей перехода от электронных таблиц к программному обеспечению CRM. Но, возможно, вас сдерживает сама работа.
Не волнуйтесь: есть простой способ перенести все данные о потенциальных клиентах из электронной таблицы в CRM (и это не требует ручного ввода данных).
Как перенести данные из электронной таблицы в CRM за 3 простых шага:
1. Очистите данные в электронной таблице.
Нет причин тратить время перенос старых данных в вашу новую CRM. Если вы чувствуете, что ваша электронная таблица превратилась в беспорядочный беспорядок, не переносите этот беспорядок в CRM. Прежде чем начать миграцию, пришло время очистить эти данные.
Начните с удаления старых или повторяющихся потенциальных клиентов. Помните зацепку двухлетней давности, в которой говорилось, что ему это не интересно? Да, пришло время избавиться от него.
Чтобы сделать это быстро, отсортируйте контакты в таблице по полю «Последнее изменение возможности» и начните удалять старые лиды, которые давно остыли.
Затем очистите формат ваших данных. Например, убедитесь, что все номера телефонов указаны в стандартном формате (+1 000 111 2222), и убедитесь, что вы используете одинаковые сокращения.
2. Экспортируйте данные электронной таблицы в CSV.
Если вы используете Google Таблицы, нажмите вкладку «Файл». Затем прокрутите вниз до пункта «Загрузить» и в этом меню выберите «Значения, разделенные запятыми (CSV).
Данные будут загружены в файл CSV.
3. Импортируйте свои данные в CRM.
Когда у вас будет готов CSV-файл, большинство CRM позволят вам напрямую импортировать эти данные. Это означает, что практически не требуется ввод данных вручную!
С помощью Close вы можете использовать Lead Importer для прямого импорта ваших данных CSV в CRM.
Просто нажмите «Загрузить CSV-файл» и вставьте свой CSV.
После этого вам будет предложено назначить поля всем столбцам вашей электронной таблицы.
Как только вы присвоите эти столбцы определенным полям, все будет готово!
Да, это так просто.
CRM против электронных таблиц: в какой команде вы находитесь?
Ни для кого не секрет, что программное обеспечение CRM имеет множество функций и преимуществ, которых нет у электронных таблиц. Честно говоря, электронные таблицы меркнут по сравнению с настоящей CRM.
Но все зависит от ваших обстоятельств. Если вы новый или малый бизнес с ограниченным бюджетом на инструменты, электронная таблица — отличный (бесплатный) способ начать работу с управлением контактами. Если вы не заметили 11 предупреждающих знаков, которые мы обсуждали выше, лучше всего начать с шаблона электронной таблицы CRM, такого как SalesTable.
Однако, если вы заметили явное сходство между этими предупреждающими знаками и вашей текущей ситуацией с продажами, пришло время перейти на более высокий уровень. Попробуйте Закрыть бесплатно и проведите собственный тест CRM и электронных таблиц.
Я почти уверен, что вы также попадете в команду CRM.
Ищете мощное, но доступное CRM-решение? Вам нужно попробовать Закрыть! С участием интеллектуальный набор номераавтоматизация электронной почты, ведущий менеджменти многое другое, это даст вам возможность вернуться к тому, что вы делаете лучше всего: продаже! Ты можешь попробуйте Close бесплатно на 14 дней – кредитная карта не требуется.