Следующая статья поможет вам: 7 идей поиска финансового консультанта, которые вы еще не пробовали
Финансовый консультант — это тот, кто может помочь улучшить и управлять вашими финансами в целом. Они используют свои знания и опыт, чтобы помочь вам составить финансовый план, точно адаптированный к вашему доходу, бизнесу и образу жизни.
Финансовые консультанты могут помочь вам увеличить ваши сбережения, составить бюджет, найти планы страхования с конкурентоспособными ставками и разработать налоговые стратегии, которые работают для вашего бизнеса. И все это может положительно изменить ваш бизнес и всю жизнь, если вы придерживаетесь финансового плана, рекомендованного консультантом.
Поиск происходит, когда новый лид входит в воронку продаж или бизнес. После того, как человек посмотрит на услуги или продукты и проявит интерес, этот человек становится перспективным. Короче говоря, поиск происходит, когда кто-то проявляет интерес к продукту или услуге.
Существуют различные методы поиска в зависимости от типа бизнеса, который вы продвигаете.
И в этой статье я поделюсь некоторыми уникальными идеями поиска финансового консультанта, которые вы, возможно, еще не пробовали.
Как финансовый консультант, вы должны узнать больше о различных методах поиска, которые могут помочь привлечь идеальных клиентов в бизнес, и я хочу просветить их по ходу дела.
Кроме того, мы рассмотрим важность найма эксперта, который может дать эффективный финансовый совет.
Во-первых, давайте перейдем к поисковым мероприятиям и методам поиска, которые могут помочь вам найти целевую аудиторию и новых потенциальных клиентов.
Сетевые события
Социальные сети — это мощный инструмент, который может помочь повысить узнаваемость бренда и расширить охват вашей финансовой консультационной фирмы.
Используйте социальные сети и сетевые мероприятия для продвижения своих финансовых консультационных услуг среди целевой аудитории.
Платформы социальных сетей, такие как Facebook, TwitterLinkedIn, YouTubeи Snapchat — это полезные сайты, которые могут помочь владельцам бизнеса обратиться к своей целевой аудитории для продвижения определенного бренда.
Создание уникальных постов, видеороликов и других маркетинговых кампаний с убедительными сообщениями — отличный способ привлечь новых клиентов и превратить потенциальных в постоянных клиентов.
Присоединение к сетевым мероприятиям также рекомендуется, если вы хотите получить новое представление о последних нишах и маркетинговых идеях, которые могут помочь в продвижении бизнеса и привлечении новых потенциальных клиентов.
Рефералы
Направление — еще одна стратегия поиска, которую следует учитывать. Финансовые консультационные фирмы с большим количеством рекомендаций связаны с отличным обслуживанием клиентов и поддержкой, которую ищут клиенты.
Было бы лучше предоставить бесплатные скидки предыдущим клиентам, которые порекомендовали ваши услуги своим друзьям, чтобы показать вашу признательность.
Рефералы — одна из лучших идей для поиска финансовых консультантов, которую вы всегда должны учитывать. Однако вам нужно приложить все усилия, чтобы произвести впечатление на клиента и оправдать его ожидания, чтобы сохранить хорошую репутацию.
Телефонные звонки
Разговор с потенциальными клиентами по телефону — еще один хорошо работающий метод поиска. Как только вы поговорите с человеком на другом конце провода, вы узнаете ситуацию и объясните, какие финансовые решения вы можете предложить.
В любом случае, настоятельно рекомендуется поговорить с клиентом лично, чтобы построить доверительные отношения и развить гармоничные отношения между клиентом и консультантом.
Таким образом, вы также можете оценить и проанализировать ситуацию из первых рук.
Обмен сообщениями
Обмен сообщениями — это еще один метод поиска, который можно использовать для поиска потенциальных клиентов для финансовой консультационной фирмы. Вы можете использовать различные платформы и инструменты для связи с потенциальными клиентами.
Прямая почтовая рассылка, электронная почта, Messenger, Twitterвеб-сайты и другое программное обеспечение для обмена сообщениями — вот несколько идей, которые вы можете попробовать отправить своим сообщением старым и текущим клиентам.
Вебинары и подкасты
Вебинары и подкасты могут привлечь новую аудиторию в ваш бизнес. И некоторые из них могут быть заинтересованы в использовании ваших услуг, точнее, потенциальных клиентов.
Подкастинг — это новый способ дать вашей аудитории возможность по-новому воспринимать ваш контент. Его легко создать, и он позволяет вам расширить преимущества, которые вы можете предложить аудитории, когда они решат воспользоваться вашим финансовым сервисом.
Веб-семинары, с другой стороны, являются важным методом поиска, поскольку они информируют аудиторию об изменениях рынка, новостях компаний и других связанных событиях. Цель вебинаров — помочь аудитории понять проблему и прийти к решению, которое позволит им действовать.
Донесение вашего сообщения с помощью подкастов и вебинаров может стать отличной заменой личным презентациям и встречам.
Почему владельцы бизнеса должны нанять финансового консультанта?
Финансовое планирование и управление являются наиболее важной частью ведения бизнеса. Это включает в себя различные решения и стратегии для реализации. Это кропотливая процедура, которая требует времени и поиска подходящего специалиста, который может гарантировать, что вы все делаете по инструкции.
Важно принять правильное решение для финансовой стабильности, лучшего управления капиталом и снижения бизнес-рисков.
Вот почему поиск подходящего финансового консультанта важен и практичен для любого типа или размера бизнеса.
Вот несколько причин, по которым вам нужен эксперт, который поможет управлять финансами и богатством вашего бизнеса:
Меньше стресса
Управление финансами и планирование могут быть стрессовыми и занимать много времени. Это отнимает слишком много времени и усилий, что приводит к отвлечению и потере внимания к вашему бизнесу.
Кроме того, уровень стресса, который вы можете испытать, может быть экстремальным. Это сказывается на вашем здоровье, что мешает вам эффективно управлять бизнесом.
Финансовый консультант упростит стратегию финансового планирования, чтобы помочь вам лучше управлять своими финансами.
Они помогают владельцам бизнеса принимать правильные решения, делясь проницательными маркетинговыми идеями и умными планами финансового маркетинга, которые могут положительно изменить их финансовое положение.
Проактивный сервис
Финансовые консультанты регулярно оценивают ваше финансовое положение и возвращаются к вам с положительными и отрицательными отзывами, чтобы предупредить вас о предстоящих потерях и способах их остановить.
Если ваше финансовое положение находится под угрозой, они могут быстро предложить стратегию и решение для улучшения ситуации и предотвращения потери ваших денег или инвестиций.
Экспертиза
Финансовые консультанты – это обученные профессионалы. Они специализируются на работе с финансами и предоставлении решений, которые могут улучшить ваше финансовое положение. А их специальные знания и опыт — это то, за что вы платите!
Координация
если вы работаете с дипломированным бухгалтером, юристом, налоговым инспектором и другими профессионалами, финансовый консультант будет координировать их действия от вашего имени, что сэкономит вам время и силы.
Финансовый консультант может работать с командой, чтобы обеспечить надежную защиту ваших деловых интересов.
Прибыль на инвестиции
Думайте об этом как об инвестиции, которая позволит вам зарабатывать деньги в будущем. Финансовый консультант может помочь вам сэкономить деньги и время – вы можете заработать больше, а это значит, что потраченные вами деньги того стоят, и вы можете рассчитывать на быструю окупаемость инвестиций.
Попробуйте эти 7 идей поиска финансового консультанта прямо сейчас
# 1 Используйте CRM.
CRM расшифровывается как управление взаимоотношениями с клиентами. Это тип программного обеспечения, которое информирует вас, с кем вы связались, с кем вам нужно связаться и какой метод поиска следует использовать.
Хранение ваших данных в CRM — лучший способ упростить процесс поиска. Это практичный инструмент, который может помочь сэкономить время и обеспечить беспрепятственный процесс поиска потенциальных клиентов. Инструмент может управлять централизованными данными, что может помочь повысить удовлетворенность клиентов, опыт, обслуживание и удержание.
CRM позволяет отслеживать взаимодействие с потенциальными клиентами, включая электронные письма, телефонные звонки, голосовые сообщения и личные встречи. Ввод данных необходим, но это того стоит, потому что в целом это экономит вам много времени и усилий.
# 2 Используйте сценарий.
Никакой сценарий не поможет, если вы разговариваете не с тем человеком. С другой стороны, вам нужен сценарий, чтобы иметь что сказать при разговоре с потенциальным клиентом.
На самом деле мы склонны искать волшебные слова, чтобы убедить других. Но это не тот случай, если человек, с которым вы разговариваете, не заинтересован.
Вот почему важно узнать свою целевую аудиторию с точки зрения местоположения, возраста, пола, хобби, интересов и демографии, прежде чем начинать какие-либо действия по поиску.
Вы же не хотите упускать свои шансы, неосознанно упуская неверное слово или фразу, которые могут оттолкнуть потенциального клиента.
Спланируйте, что сказать, просмотрите свой сценарий и потренируйтесь, прежде чем говорить с новыми потенциальными клиентами.
Вы должны звучать свободно, уверенно и убедительно. Таким образом, вы сможете привлечь больше клиентов, и они могут стать более заинтересованными в том, что вы можете предложить для улучшения их финансового положения.
Не все скрипты работают. Не слишком на это полагайтесь. Вам нужно показать своим новым потенциальным клиентам, что вы можете помочь им составить финансовый план, который изменит их бизнес и жизнь в целом.
# 3 Проведите мероприятие по оценке клиентов.
Цель мероприятия по оценке клиентов – позволить консультантам выразить благодарность и признательность своим клиентам. Успешные мероприятия по оценке клиентов могут привести к большему количеству направлений и новых клиентов для финансового консультанта.
Позвольте своим старым и нынешним клиентам почувствовать, что их ценят, организовав благодарственное мероприятие. Если клиенты чувствуют, что их ценят и ценят, они останутся с вами на долгие годы и будут рекомендовать ваши услуги другим людям.
Обратите внимание, что вы не хотите приглашать всех, потому что вам нужно, чтобы гость чувствовал себя особенным, а если будет большая толпа, им будет неудобно и неловко.
Целевая посещаемость от 20 до 30 человек — это хорошее число — у вас будет достаточно времени, чтобы поболтать с ними и, возможно, поднять праздничный жеребьевку.
По-видимому, мероприятия по оценке клиентов распространены в большинстве отраслей. Таким образом, вам нужно выделяться при размещении одного и во время поисковых мероприятий.
Подумайте о запоминающихся мероприятиях, которые надолго запомнят вашим клиентам вашу консультационную фирму. Вы должны выделиться, чтобы привлечь внимание потенциального клиента.
Вы можете попробовать нестандартные идеи, такие как бесплатные ужины, вечера кино, дегустации вин и эксклюзивные туры в рамках мероприятия.
Пригласите на мероприятие старых и текущих клиентов, в том числе потенциальных клиентов мечты. Обязательно поговорите с каждым из них и дайте им понять, что они важны для вас.
Также важно показать им, что вы можете предложить, и заставить их понять, почему они должны рассмотреть вашу финансовую консультационную фирму.
# 4 Используйте прямую почтовую рассылку.
Я знаю, о чем ты думаешь…
Прямая почтовая рассылка недооценена. Люди ненавидят директ-мейл как метод привлечения клиентов, потому что не знают, как с ним работать. Чего вам не хватает, так это того, что их можно превратить в деньги, если читатели будут вовлечены, и вы знаете, как это сделать хорошо.
Одной из наиболее эффективных техник прямой почтовой рассылки является комковатая почта. Lumpy mails имеют 100% открываемость, а это означает, что есть большой шанс, что сообщения будут эффективно доставлены целевой аудитории, и больше людей увидят, что вы можете предложить.
Некоторые идеи для комковатой почты:
- Кукла для беспокойства (Я беспокоюсь о тебе…)
- Послание в бутылке (Найди клад в своем бюджете)
- Мяч для снятия стресса (Стресс из-за ваших финансов?)
Найдите время, чтобы спланировать содержание прямой почтовой рассылки. Получите помощь от профессионалов, чтобы убедиться, что сообщения связаны с вашими услугами и целевым рынком.
# 5 Попробуйте холодные звонки.
Холодные звонки — старейшая форма маркетинга, которую используют продавцы. Это тип телемаркетинга, при котором звонят кому-то, кто ранее не взаимодействовал с вашим бизнесом.
Вы должны быть более убедительны и уверены в себе, если решите интегрировать холодные звонки в свои методы и приемы поиска.
Вы можете подумать, что холодные звонки не сработают, но они сработают, если вы взаимодействуете с нужной аудиторией и у вас есть правильный сценарий, который поможет вам пройти через этот процесс.
Конечно, холодные звонки иногда могут не сработать, но они по-прежнему являются жизнеспособной маркетинговой стратегией финансового консультанта, которая может помочь вам получить новые перспективы.
Адаптируйте свое ценностное предложение, определяя и продвигая свою нишу и показывая потенциальным клиентам конкретные результаты.
Вы можете начать разговор, рассказав истории успеха и найдя эффективные решения. Таким образом, вы можете привлечь внимание человека на другом конце провода.
# 6 Нацельтесь на нишу.
Нацельтесь на нишу, исследуя целевой рынок. К ним относятся тщательное изучение целевого рынка и сбор данных, которые могут помочь улучшить вашу маркетинговую стратегию.
Крайне важно знать свою целевую аудиторию, чтобы запустить маркетинговую стратегию финансового консультанта, которая легко работает. Вы должны ориентироваться на определенные ниши, чтобы найти идеального клиента, который останется с вами надолго.
Кроме того, важно ориентироваться на нишу, потому что она адаптирует ценностное предложение для охвата целевой аудитории.
Некоторые из лучших ниш, которые стоит рассмотреть, включают нишу занятий, конкретные компании, продукты, страхование и т. д.
# 7 Создавайте стратегические альянсы.
Формируйте союзы с людьми в вашей отрасли. К ним относятся развитие хороших отношений с рефералами, адвокатами, бухгалтерами, страховыми агентами и другими финансовыми консультантами в той же области.
Важно установить прочные отношения с людьми, с которыми вы будете работать, потому что они могут предоставить вам полезную информацию, которая может помочь в маркетинге вашей консалтинговой фирмы.
И подумайте об этом, вам нужно время от времени согласовывать с ними свои действия. Таким образом, построение хороших рабочих отношений и создание стратегического альянса является мудрым и практичным решением. Таким образом, вы также можете иметь здоровую рабочую среду, повышая уровень успеха и производительности.
Вам нужна помощь по логистической части?
Запуск поисковых техник и методов требует времени и усилий. Кроме того, бизнес нуждается в ваших управленческих навыках.
Таким образом, получение помощи от компании, которая может снять бремя управления логистической стороной бизнеса, является привлекательной идеей.
Wix.io — компания, которая использует технологии искусственного интеллекта для управления логистическими аспектами бизнеса. К ним относятся использование программного обеспечения для выставления счетов, инструментов управления проектами и программного обеспечения для выставления счетов.
Мы можем помочь вам управлять вашей финансовой консультационной фирмой, предлагая нашу современную технологию искусственного интеллекта, чтобы уменьшить логистические усилия вашего бизнеса.
Вы можете использовать наш конструктор веб-сайтов с искусственным интеллектом, чтобы разработать свой веб-сайт и оптимизировать его для поисковой системы. Попробуйте здесь и посмотрите, как это работает.
Если вы хотите интегрировать новый дизайн на свой сайт, зарегистрируйтесь здесь! Мы можем помочь тебе.
Еда на вынос
Управлять финансовой консультационной фирмой непросто, особенно если вы только что основали бизнес. Требуется много усилий, чтобы ваши услуги работали, а финансы текли. Плюс найти постоянных клиентов, которые помогут развитию бизнеса.
Поиск потенциальных клиентов имеет решающее значение для поиска новых клиентов, заинтересованных в ваших финансовых услугах, и одновременного продвижения их.
По правде говоря, поиск потенциальных клиентов — самая сложная часть управления консалтинговой фирмой, потому что вам нужно определить лучшую маркетинговую стратегию, которая будет беспроигрышной для ума клиента.
Вы должны найти способ превратить этих потенциальных клиентов в постоянных клиентов. Это будет непросто, но если вы приложите к этому усилия, у вас все получится!
Итак, теперь начинается!